推動財富管理新方案 | 好彩頭投注站
放寬OBU得對高資產客戶逕行提供總行經核准辦理之臺股衍生性金融商品,連結標的以臺股股價指數或指數股票型基金為限。放寬高資產客戶投資外國債券商品,不受信用評等之限制 ...
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銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法 | 好彩頭投注站
本辦法所稱高資產客戶,係指自然人或法人接受銀行(係指外匯指定銀行及國際金融業務分行)提供個人化或客製化金融商品或服務,同時符合下列條件,以書面向銀行申請為高資產 ... Read More
財富管理2.0論壇/陳允懋:滿足高資產客戶需求 | 好彩頭投注站
2021年10月22日 — 全球正面臨史上最大的財富傳承潮,高資產人士究竟在想些什麼、關心什麼、擔心什麼?瑞銀集團(UBS)台灣區總經理陳允懋將剖析... Read More
高資產客戶著重守住畢生財富 | 好彩頭投注站
2021年11月29日 — 隨著財富管理2.0業務逐漸擴展,銀行業者表示,「億」級客戶關心的事務不僅是金融投資,更重視企業接班和家庭財富傳承、在全球反避稅、查稅之下, ... Read More
(全新改版)寫給金融業高資產客戶經理的第一本稅務書 | 好彩頭投注站
財富經理人員在為客戶提供財富管理服務時,除了提供投資理財建議之外,不免會碰觸到與客戶財富配置相關的稅務議題,為此,由KPMG資深稅務顧問及安侯法律事務所律師群所 ... Read More
一銀、兆豐拚高端客戶財管商機資產規模衝200億元 | 好彩頭投注站
2021年12月22日 — 銀行的財富管理資產規模也日漸增胖,其中第一銀行目前共累積超過百位的高資產客戶,資產管理規模突破200 億元;兆豐銀行資產規模也有望在今(2021) ... Read More
2020 中國信託 | 好彩頭投注站
... 以臺灣高資產客群的視角切入,也更細緻地以資產規模與職業類型進行兩種維度的客群區隔分析,期望強化金融產品與服務的客製化策略思維,協助國內財富管理機構以客戶 ... Read More
第一銀行高資產客戶突破百位資產規模逾200億元 | 好彩頭投注站
2021年12月22日 — 第一銀行於今年9月開辦高資產客戶財富管理業務,集結最專業且經驗豐富的客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問等打造黃金陣容,目前高資產客戶數已逾百 ... Read More
銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法總說明 | 好彩頭投注站
相較鄰近香港與新加坡金融市場開放、提供多樣化商品與服務,近. 年來更致力推動至私人銀行服務領域並發展專業人才,確保其卓越亞洲. 財富管理技術及創新中心。我國銀行在 ... Read More
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