高資產客戶需求 | 好彩頭投注站
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高資產客戶著重守住畢生財富 | 好彩頭投注站
成功營造「三感」 高資產客戶忠誠相挺 | 好彩頭投注站
2012年11月29日 — 「我一定會讓客戶先充分認識我,而非急著進行KYC(認識你的客戶)程序。」葉千華說,很多理專一開始會不斷地詢問,想了解客戶的需求,可是對於和銀行 ... Read More
高資產客戶最愛投資這兩種 | 好彩頭投注站
2020年12月6日 — 高資產客戶究竟最愛投資什麼,公股行庫主管指出,高資產客戶的需求普遍多元而複雜,除了資產配置、保險、醫療、傳承、稅務外,談到投資,基金跟保險 ... Read More
2020 中國信託 | 好彩頭投注站
因應近年國際情勢動盪,臺灣高資產客群的服務需求與布局轉變也趨於多元,此次報告 ... 與服務的客製化策略思維,協助國內財富管理機構以客戶需求為依歸,進行產品及 ... Read More
財富管理2.0論壇/陳允懋:滿足高資產客戶需求 | 好彩頭投注站
2021年10月22日 — 全球正面臨史上最大的財富傳承潮,高資產人士究竟在想些什麼、關心什麼、擔心什麼?瑞銀集團(UBS)台灣區總經理陳允懋將剖析... Read More
守護財富價值新挑戰:有近八成臺灣高資產客戶,沒有傳承規劃 | 好彩頭投注站
2021年1月11日 — 此外,金控集團的豐富資源也提升全方位金融服務,尤其是海內外超過260處據點可滿足跨境理財需求,而且連續16度榮獲Euromoney「私人銀行與財富管理調查」 ... Read More
高資產客戶著重守住畢生財富 | 好彩頭投注站
2021年11月28日 — 高端客戶的投資需求主要集中在國外債券、股市和結構型商品等,而頂級客戶可以投資商品,不僅是國際金融業務分行(OBU)銷售的商品,外國債券不受評級、 ... Read More
高資產客戶79%未做好傳承準備近四成選擇靠保單規劃傳承 | 好彩頭投注站
2021年10月26日 — 高資產客群面對每次投資決策,在考量自身需求外,也應了解金融市場、政治局勢及全球經濟的變化;對財富管理機構而言,要更應積極的強化其專業能力的 ... Read More
第一銀行高資產客戶突破百位資產規模逾200億元 | 好彩頭投注站
2021年12月22日 — 第一銀行於今年9月開辦高資產客戶財富管理業務,集結最專業且經驗豐富的 ... 並可搭配信託2.0服務,視客戶需求量身打造適合的傳承服務,以協助客戶將 ... Read More
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